Кваліфікаційна робота на тему: «Використання SALESFORCE як CRM для аналізу та управління продажами»

Abstract

Мета роботи – проєктування та практичне впровадження в ІТ-компанії Salesforce як централізованої CRM-системи, з детальним описом процесу міграції даних, налаштування кастомних полів, профілів та ролей, а також реалізації Web-2-Lead форм. Об'єкт дослідження – впровадження та налаштування Salesforce в місцевій IT компанії. Методи дослідження – використання методів управління відносинами з клієнтами (CRM), а також інструментів та технологій Salesforce. Результати дослідження. Було проведено дослідження процесу впровадження CRM-системи на прикладі Salesforce, були розглянуті позитивні та негативні аспекти цього процесу. Розроблено алгоритм міграції даних з Excel таблиць до системи Salesforce, розглянуто процес налаштування кастомних полів, профілів та ролей, а також реалізації Web-2-Lead форм. Практично було впроваджено систему Salesforce в місцеву IT компанію, була успішно завершена міграція даних, налаштовані необхідні профілі та ролі користувачів, а також успішно використано Web-2-Lead форму для автоматизації процесу отримання лідів. Результати роботи були успішно впроваджені і призвели до збільшення ефективності роботи компанії з клієнтами, покращення процесу управління лідами та збільшення продажів. Salesforce виявився ефективним інструментом для оптимізації роботи з клієнтами в місцевій IT компанії.